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國際干散貨運輸市場月度報告(2020.06)
時間:2020年07月03日   作者:佚名  點擊次數: 【字體:
來源:上海航運交易所 發布時間:2020-07-03

  本期,國際干散貨運輸市場行情回暖,各船型市場運價大幅反彈,海岬型船市場受益于礦商尤其是巴西礦商加大出貨,運價連續一個月上漲,漲幅居各大船型之首;我國受進口煤額度影響,印度受疫情影響,兩大煤炭進口國需求疲軟,但在南美糧食、印度鐵礦等中長航線貨盤的支撐下,巴拿馬型船和超靈便型船市場穩中有漲。遠東干散貨指數綜合指數在三大船型普遍上升的拉動下突破一千點,并創年內新高,但仍低于去年同期。6月30日,上海航運交易所發布的遠東干散貨指數(FDI)綜合指數、運價指數和租金指數分別為1121.10點、942.76點和1388.62點,分別較上期末上漲100.7%、73.6%和138.7%,本期平均值分別較上期上漲55.9%、40.1%和80.0%,較去年同期下跌11.4%、13.4%和8.9%。

  運力方面,國際干散貨運輸市場運力繼續增加。據克拉克森統計,截至6月底,全球干散貨市場運力總計12171艘,8.98億載重噸,分別較上月末增加53艘,417萬載重噸。

  本期海岬型船市場運價直線上升,并創年內新高。宏觀方面,國內鋼廠高爐開工率持續高位運行,6月以來247家鋼廠的高爐開工率在91%的高位波動,且國內沿海主要港口鐵礦石庫存降至2017年以來的低位,國內對鐵礦石需求依然旺盛。國際鐵礦石價格在98.5-106美元/噸的高位波動,市場交投活躍。航運市場,本月是澳大利亞財政年最后一個月,澳洲礦商發貨量穩中有升(周出口量從5月1600萬噸增加至1760萬噸),太平洋市場整體表現活躍,加上長航線市場回暖,國際燃油價格(含硫量0.5%的新加坡低硫油價格從月初284美元/噸漲至24日370美元/噸,漲幅30%)及FFA遠期合約價格上漲,市場整體行情火熱,澳大利亞丹皮爾至青島航線運價直線上升,突破10美元/噸,并創年內新高。6月30日,中國-日本/太平洋往返航線日租金為31465美元,較上月末上漲519.5%。本期平均16086美元,較上期上漲209.7%,較去年同期平均下跌0.2%。西澳丹皮爾至青島航線運價為10.345美元/噸,較上期末上漲155.8%;本期平均值6.938美元/噸,較上期平均上漲68.1%,較去年同期平均值下跌6.0%。遠程礦航線,由于5月巴西出貨量低,巴西圖巴朗至青島航線運價在6.5-9美元/噸的低位波動,行情慘淡,導致空放巴西的運力大幅減少,運力普遍集中在太平洋市場。6月巴西鐵礦石發貨量明顯上升,周出口量從5月的500萬噸增加至670萬噸左右,淡水河谷在現貨市場表現活躍,且FFA遠期合約價格上漲,在各種利好因素的刺激下,遠程礦航線快速補漲。巴西圖巴朗至青島航線運價從月初的8.08美元/噸暴漲至24日21.586美元/噸,漲幅167%。月末,淡水河谷不急于成交,運價窄幅波動。6月30日,巴西圖巴朗至青島航線運價為21.425美元/噸,較上期末上漲167.6%,本期平均值15.130美元/噸,較上期平均上漲93.1%,較去年同期平均值下跌13.0%。

  巴拿馬型船太平洋市場先穩后升,糧食航線持續走高,月末略有回調。上旬,南美糧食貨盤整體不多,但因國際燃油價格及FFA遠期合約價格上漲,且前期空放運力較少,巴西桑托斯至中國北方港口糧食航線運價從月初22.869美元/噸漲至10日23.819美元/噸,漲幅4.2%。中下旬,南美、北美糧食貨盤均有所增加,市場氣氛較之前活躍,且巴西壓港趨重,等候裝貨的船舶數量上升,船東信心增強,糧食航線運價漲幅擴大。6月30日,巴西桑托斯至中國北方港口糧食運價為28.394美元/噸,較10日上漲19.2%,較上期末上漲25.5%,本期平均25.480美元/噸,較上期平均上漲20.2%,較去年同期平均下跌21.9%。太平洋市場,因進口煤額度影響,上旬進口煤炭貨盤普遍較少,煤炭船運需求不足,但南美市場上漲,太平洋市場租金小幅波動;中下旬,煤炭市場依然未有改善,因海岬型船市場大漲,南美糧食持續上漲,南非和印度船運需求上升消耗不少運力,太平洋市場可用運力不多,太平洋市場的租金穩中有升。月末,略有回調。6月30日,中國-日本/太平洋往返航線日租金為8872美元,較上期末上漲25.5%,本期平均8151美元,較上期平均上漲29.9%,較去年同期下跌18.6%。印尼薩馬林達至廣州航線運價為4.919美元/噸,較上期末上漲14.6%,本期平均4.778美元/噸,較上期平均上漲23.9%,較去年同期下跌21.6%。

  超靈便型船東南亞市場先穩后升,月末略有走軟。上旬,東南亞市場水泥熟料、煤炭、鎳礦等貨盤不多,中國南方/印尼往返航線日租金在6000美元上下波動。中下旬,因南非出口的煤炭、鐵礦以及印度出口的鐵礦等貨盤增加,船運需求上升,消耗不少運力,市場氣氛好轉,租金上漲。月末,遠東市場貨盤不足,租金略有走軟。6月30日,中國南方/印尼往返航線日租金為7501美元,較上期末上漲23.5%;本期平均6758美元,較上期平均上漲38.4%,較去年同期平均微漲0.2%。新加坡經印尼至中國南方航線租金為9188美元,較上期末上漲20.5%。中國渤海灣內至東南亞航線租金為5019美元,較上期末上漲19.1%。印尼塔巴尼奧至廣州航線運價為6.179美元/噸,較上期末上漲17.1%。菲律賓蘇里高至日照航線運價為8.204美元/噸,較上期末上漲13.6%。

  

----上海航運交易所信息部  莫云萍----

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